Paged wyemitował II serię obligacji

Zarząd spółki zamierza przeznaczyć środki pozyskane z emisji obligacji na następujące cele:
- restrukturyzację istniejącego zadłużenia,
- sfinansowanie nabycia od Skarbu Państwa pakietu akcji spółki Fabryka "Sklejka-Pisz" S.A. z siedzibą w Piszu, stanowiących 85% ogólnej liczby akcji oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu tej spółki oraz realizację zobowiązań finansowych, wynikających z umowy sprzedaży przedmiotowych akcji.

Sposób alokacji pozyskanych środków pomiędzy powyższe cele, uzależniony będzie od możliwości pozyskania finansowania na realizację poszczególnych projektów inwestycyjnych.

Przewiduje się, iż w przypadku występowania okresowych nadwyżek płynności, do czasu realizacji projektów inwestycyjnych, spółka będzie alokowała pozyskane środki pieniężne w krótkoterminowe papiery wartościowe w celu zapewnienia minimalnego zwrotu na poziomie kosztu pozyskanego kapitału.

Obligacje są obligacjami zabezpieczonymi w postaci:
1) zastawu rejestrowego na akcjach "Paged-Sklejka" S.A. z siedzibą w Morągu, do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 90 mln zł,

2) przyszłego zastawu rejestrowego na akcjach spółki Fabryka "Sklejka-Pisz" S.A. z siedzibą w Piszu, stanowiących 85% kapitału zakładowego do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 90 mln zł.

3) hipoteki ustanowionej przez "Paged Property Sp. z o.o." Spółkę komandytową z siedzibą w Warszawie o sumie najwyższej 45 mln zł

Data wykupu obligacji ustalona została na 31 marca 2014 roku.