Pfleiderer weźmie kredyt na skup własnych akcji

W najbliższych dniach Pfleiderer Group S.A. i jej podmiot zależny PCF GmbH planują podpisanie umowy, na mocy której firma uzyska dostęp do dodatkowego kredytowania przyznanego w drodze zmiany zabezpieczonych kredytów uprzywilejowanych Pfleiderer.

Po wejściu zmian w życie, co jest uzależnione od podpisania przez spółkę odpowiednich dokumentów i spełnienia określonych zwyczajowych warunków zawieszających:
a) łączna kwota zabezpieczonego uprzywilejowanego kredytu terminowego B zostanie podwyższona z kwoty 350 mln euro do 445 mln euro, przy czym wartość podwyższenia kwoty kredytu o kwotę do 95 mln euro będzie przeznaczona na potrzeby programu nabywania akcji własnych oraz na sfinansowanie kosztów transakcyjnych uzyskania dodatkowego finansowania; oraz
b) nastąpi korekta oprocentowania (pricing) kredytów. Marża procentowa kredytu terminowego B zostanie podniesiona z poziomu 325 punktów bazowych sprzed zmian do poziomu 500 punktów bazowych, przy jednoczesnym obniżeniu minimalnego poziomu EURIBOR (floor) z poziomu 0,75% do 0%. Marża procentowa kredytu odnawialnego wyniesie 325 punktów bazowych. W obu przypadkach wspomniane marże mogą zostać obniżone o 25 punktów bazowych, jeżeli zadłużenie netto (net leverage) będzie równe lub niższe niż 1,50.

Zdaniem zarządu spółki program skupu akcji związany jest z relatywnie niską płynnością i wyceną akcji Pfleiderera. Skup własnych walorów pozwoli akcjonariuszom odzyskać część zainwestowanego kapitału.