Paged wyemitował II serię obligacji
Paged S.A. wyemitował obligacje spółki zabezpieczonych na okaziciela II (drugiej) serii o łącznej wartości 60 mln zł.
Zarząd spółki zamierza przeznaczyć środki pozyskane z emisji obligacji na następujące cele:
- restrukturyzację istniejącego zadłużenia,
- sfinansowanie nabycia od Skarbu Państwa pakietu akcji spółki Fabryka "Sklejka-Pisz" S.A. z siedzibą w Piszu, stanowiących 85% ogólnej liczby akcji oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu tej spółki oraz realizację zobowiązań finansowych, wynikających z umowy sprzedaży przedmiotowych akcji.
Sposób alokacji pozyskanych środków pomiędzy powyższe cele, uzależniony będzie od możliwości pozyskania finansowania na realizację poszczególnych projektów inwestycyjnych.
Przewiduje się, iż w przypadku występowania okresowych nadwyżek płynności, do czasu realizacji projektów inwestycyjnych, spółka będzie alokowała pozyskane środki pieniężne w krótkoterminowe papiery wartościowe w celu zapewnienia minimalnego zwrotu na poziomie kosztu pozyskanego kapitału.
Obligacje są obligacjami zabezpieczonymi w postaci:
1) zastawu rejestrowego na akcjach "Paged-Sklejka" S.A. z siedzibą w Morągu, do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 90 mln zł,
2) przyszłego zastawu rejestrowego na akcjach spółki Fabryka "Sklejka-Pisz" S.A. z siedzibą w Piszu, stanowiących 85% kapitału zakładowego do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 90 mln zł.
3) hipoteki ustanowionej przez "Paged Property Sp. z o.o." Spółkę komandytową z siedzibą w Warszawie o sumie najwyższej 45 mln zł
Data wykupu obligacji ustalona została na 31 marca 2014 roku.
- restrukturyzację istniejącego zadłużenia,
- sfinansowanie nabycia od Skarbu Państwa pakietu akcji spółki Fabryka "Sklejka-Pisz" S.A. z siedzibą w Piszu, stanowiących 85% ogólnej liczby akcji oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu tej spółki oraz realizację zobowiązań finansowych, wynikających z umowy sprzedaży przedmiotowych akcji.
Sposób alokacji pozyskanych środków pomiędzy powyższe cele, uzależniony będzie od możliwości pozyskania finansowania na realizację poszczególnych projektów inwestycyjnych.
Przewiduje się, iż w przypadku występowania okresowych nadwyżek płynności, do czasu realizacji projektów inwestycyjnych, spółka będzie alokowała pozyskane środki pieniężne w krótkoterminowe papiery wartościowe w celu zapewnienia minimalnego zwrotu na poziomie kosztu pozyskanego kapitału.
Obligacje są obligacjami zabezpieczonymi w postaci:
1) zastawu rejestrowego na akcjach "Paged-Sklejka" S.A. z siedzibą w Morągu, do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 90 mln zł,
2) przyszłego zastawu rejestrowego na akcjach spółki Fabryka "Sklejka-Pisz" S.A. z siedzibą w Piszu, stanowiących 85% kapitału zakładowego do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 90 mln zł.
3) hipoteki ustanowionej przez "Paged Property Sp. z o.o." Spółkę komandytową z siedzibą w Warszawie o sumie najwyższej 45 mln zł
Data wykupu obligacji ustalona została na 31 marca 2014 roku.
Komentarze
Brak komentarzy. Bądź pierwszy!
Dodaj komentarz
Kommentare können nur von angemeldeten Benutzern hinterlassen werden. Anmelden