Fabryka Konstrukcji Drewnianych chce pozyskać 10 mln zł z emisji obligacji

FKD oferuje obligacje 2-letnie serii K o wartości nominalnej 1000 zł każda z oprocentowaniem stałym wynoszącym 8,2%, wypłacanym kwartalnie. Obligacje są zabezpieczone hipoteką, cesją z kontraktów oraz oświadczeniem o poddaniu się egzekucji. Po przydziale obligacji chętnym inwestorom planowane jest ich wprowadzenie na rynek Catalyst.

Środki pozyskane w ramach emisji mają zostać przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności emitenta. Fabryka Konstrukcji Drewnianych podpisała kontrakt z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad oraz Zarządu Dróg Wojewódzkich na budowę magazynów soli w związku z rozbudową sieci autostrad oraz dróg ekspresowych na terenie całego kraju. Do tej pory FKD wybudowała 200 magazynów soli, a w przeciągu najbliższych 3 lat ma zostać postawionych 60 nowych magazynów.

Na chwilę obecną spółka jest jedynym podmiotem prowadzącym tego typu działalność na terenie Polski. W 2016 roku FKD dokonała akwizycji Grupy DOME – swojego jedynego konkurenta w tym segmencie.

Spółka w bieżącym roku dokonała dwóch emisji akcji w ramach subskrypcji prywatnych. Dzięki emisjom nowych akcji firmie udało się zwiększyć wartość kapitału własnego o 4,57 mln zł.

-Nasza spółka bardzo szybko się rozwija. Dzięki temu, że zawarliśmy kontrakt z GDDKiA oraz Zarządem Dróg Wojewódzkich na budowę 60 nowych magazynów soli, nasz portfel zamówień na ten rok jest już wypełniony w 100%, oraz w 30% na kolejny. Aby je zrealizować potrzebujemy dużego zapasu gotówki, który planujemy uzyskać dzięki emisji obligacji - komentuje Waldemar Zieliński, Prezes Zarządu Fabryki Konstrukcji Drewnianych S.A.