Akcje Stelmet przydzielone inwestorom

Source: Stelmet 17 października 2016 1 min czytania

W ramach publicznej oferty akcji Stelmet S.A.inwestorom przydzielone zostały wszystkie oferowane akcje. Zapisy złożone przez inwestorów indywidualnych zostały zredukowane o blisko 86%. Łączna wartość oferty przekroczyła 182 mln zł.

Zakład Produkcji Drewnianej Architektury Ogrodowej w Zielonej Górze fot. Stelmet

Zapisy na akcje Stelmet przyjmowane były przez trzy dni od 12. do 14. października. 17. października inwestorom przydzielono wszystkie oferowane akcje, czyli 5.872.843 szt. Zgodnie z zapowiedziami, do inwestorów instytucjonalnych trafiło 5.285.559 akcji, a inwestorom indywidualnym przydzielono 587.284 akcje. Średnia stopa redukcji zapisów inwestorów indywidualnych wyniosła ok. 85,92%.

Cena akcji oferowanych została ustalona w drodze budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych na 31 zł. Łączna wartość oferty publicznej Stelmet przekroczyła 182 mln zł, z czego ok. 45,5 mln zł to wartość emisji nowych akcji. Udział nowych inwestorów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki wyniesie około 20%. Przewiduje się, że akcje i prawa do akcji Stelmet zadebiutują na GPW w Warszawie około 25 października.

Funkcję globalnych koordynatorów, współzarządzających księgą popytu oraz współoferujących w ofercie publicznej akcji Stelmet pełnili Dom Maklerski mBanku oraz Dom Maklerski PKO Banku Polskiego. Doradcą prawnym spółki oraz akcjonariusza sprzedającego w związku z ofertą była kancelaria prawna Weil, Gotshal & Manges – Paweł Rymarz sp.k.