Paged planuje emisję obligacji i debiut Grupy Sklejkowej na warszawskiej giełdzie

Autor: dja Quelle: Paged 20 września 2010 1 min czytania

Paged SA zamierza w latach 2010-2011 wyemitować obligacje, z których chce pozyskać nawet 150 mln zł m.in. na sfinansowanie zakupu Sklejki-Pisz. Do późniejszej spłaty zadłużenia posłużyć mają m.in. środki uzyskane z debiutu na giełdzie Grupy Sklejkowej.

Jeszcze we wrześniu spółka chce wyemitować o wartości do 70 mln zł. Pieniądze mają posłużyć przede wszystkim na sfinansowanie zakupu 85% akcji Sklejka-Pisz SA (za 65,1 mln zł).

Kolejne inwestycje jakie mają być sfinansowane środkami z emisji to:
- dokapitalizowanie Sklejki-Pisz (10 mln zł)
- inwestycje odtworzeniowe w Paged-Sklejka SA w Morągu (4 mln zł)
- modernizację istniejącego przedsiębiorstwa w Paged-Meble SA w Jasienicy (20-25 ml zł)
- rozwój segmentu handlowego Grupy Paged (5 mln zł)
- projekt mający na celu zabezpieczenie Grupy w surowiec drzewny, obejmujący potencjalne partnerstwo ze spółkami z krajów wschodnich (15-40 mln zł).

Zarząd Paged SA zakłada, iż realizacja powyższych inwestycji przyczyni się do zwiększenia skali działalności spółki, znacznej poprawy rentowności oraz wzrostu zdolności Grupy Paged do generowania gotówki operacyjnej w przyszłych okresach.

Jako przewidywane źródła środków finansowych koniecznych do obsługi i wykupu obligacji wskazano:
- nadwyżki gotówkowe generowanych z działalności operacyjnej spółek należących do Grupy
- dezinwestycji spółek / segmentów biznesowych
- emisji akcji Grupy Sklejkowej na GPW w Warszawie
- sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych spółki (łączna wartość powyżej 60 mln zł)

- sprzedaży nieruchomości spółki przy ul. Mineralnej 7 w Warszawie (wartość nie mniejsza niż 12 mln zł).