Arctic Paper sprzedał akcje na pniu

Oferta publiczna spółki, która składała się z akcji nowej emisji oraz akcji istniejących osiągnęła wartość 162,8 mln zł, a spółka pozyskała z nowej emisji środki w wysokości 121,5 mln zł brutto. Udział nowych akcjonariuszy w łącznej liczbie akcji Arctic Paper S.A. wyniesie 20,7%. Debiut giełdowy spółki planowany jest na drugą połowę października 2009 r.

Ostateczna liczba akcji oferowanych w ofercie publicznej wyniosła 10.850.000 akcji, w tym:
- 8.100.000 to nowo emitowane Akcje Serii C (Akcje Nowej Emisji)
- 2.750.000 to istniejące Akcje Serii B, oferowane przez Arctic Paper AB (Akcje Sprzedawane).
- Inwestorom indywidualnym przydzielonych zostało 15% wszystkich Akcji Oferowanych tj. 1.627.500 akcji.
- Inwestorom instytucjonalnym przydzielono 9.222.500 akcji.

„Jesteśmy zadowoleni z zainteresowania naszą Spółką, wyrażonego zarówno przez inwestorów detalicznych jak i instytucje, które przełożyło się na wyniki naszej oferty publicznej. Jestem przekonany, że środki pozyskane z emisji akcji pozwolą nam jeszcze bardziej wzmocnić naszą pozycję rynkową, dzięki czemu nowi akcjonariusze spółki będą mogli uczestniczyć w jej systematycznym wzroście.” – mówi Michał Jarczyński, Prezes Zarządu i Dyrektor Zarządzający Arctic Paper S.A.


ARCTIC PAPER S.A. jest drugim co do wielkości, pod względem wolumenu produkcji, europejskim producentem objętościowego papieru książkowego oraz jednym z wiodących producentów graficznego papieru wysokogatunkowego w Europie. Grupa produkuje wiele rodzajów niepowlekanego papieru bezdrzewnego oraz niepowlekanego papieru drzewnego dla drukarni oraz użytkowników końcowych z branży wydawców książek, czasopism oraz branży reklamowej.

Grupa posiada trzy papiernie: w Kostrzynie nad Odrą (Polska), Munkedal (Szwecja) oraz Mochenwangen (Niemcy). Łączne zdolności produkcyjne trzech papierni wchodzących w skład Grupy wynoszą 540 tys. ton papieru rocznie:
- Papiernia w Kostrzynie nad Odrą posiada moce produkcyjne na poziomie 265 tys. ton rocznie i produkuje głównie niepowlekany papier bezdrzewny do ogólnych zastosowań drukarskich, tj. druku książek, broszur, formularzy oraz do wyrobu kopert i innych wyrobów papierniczych.
- Papiernia w Munkedal posiada moce produkcyjne na poziomie 160 tys. ton rocznie i produkuje głównie niepowlekany papier bezdrzewny stosowany przede wszystkim do druku książek oraz wysokiej jakości broszur.
- Papiernia w Mochenwangen posiada moce produkcyjne na poziomie 115 tys. ton rocznie i produkuje głównie niepowlekany papier drzewny stosowany przede wszystkim do druku książek i ulotek.

Ważną częścią Grupy są biura sprzedaży zajmujące się dystrybucją i marketingiem produktów Arctic Paper. Obecnie firma posiada w Europie 15 biur sprzedaży, zapewniających jej dostęp do wszystkich rynków europejskich, dzięki czemu uzyskała 1/5 europejskiego rynku objętościowego papieru książkowego.

Grupa Arctic Paper zatrudnia łącznie blisko 1100 pracowników, a siedziba jej zarządu znajduje się w Polsce, w Kostrzynie nad Odrą. Do czasu wejscia na GPW jedynym akcjonariuszem Arctic Paper S.A. jest szwedzka spółka akcyjna Arctic Paper AB.