Compremum sprzedało Fabrykę Słonawy

-Stolarka otworowa stawała się coraz mniej zbieżna z technologicznym profilem Grupy Compremum, poza tym był to też biznes mocno kapitałochłonny. Mieliśmy jednak świadomość, że może to być ciekawe aktywo dla inwestorów branżowych, u których zyskałoby zdecydowanie większy potencjał. Dlatego też w marcu tego roku rozpoczęliśmy rozmowy z potencjalnym inwestorem, które ostatecznie zakończyły się w kwietniu sprzedażą fabryki. Jesteśmy bardzo zadowoleni z wynegocjowanej umowy o wartości 18 mln USD, czyli blisko 76 mln zł - komentuje Łukasz Fojt, Wiceprezes Zarządu Compremum SA.

Nabywcą jest zagraniczny inwestor, który transakcji dokonał poprzez spółkę Preptomil Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (jest o tzw. "spółka z półki" o kapitale 5 tys. zł., do dnia publikacji artykułu w KRS nie zostały ujawnione informacje na temat jej aktualnego właściciela). Dotychczas oficjalnie nie ujawniono tożsamości inwestora, najprawdopodobniej chodzi o podmiot z USA, który jest strategicznym partnerem Fabryki Słonawy lub fundusz z nim powiązany.

Wartość transakcji to 18,0 mln USD, stanowiące równowartość 75,960 mln zł. Cena obejmuje zakup udziałów Fabryki Słonawy sp. z o.o. (42,194 mln zł) oraz spłatę zobowiązań spółki wobec Compremum i podmiotów zewnętrznych (łącznie 33,766 mln zł).

-W wyniku transakcji Grupa Compremum istotnie zredukuje poziom skonsolidowanego zadłużenia, co zwiększy naszą zdolność do finansowania bardziej atrakcyjnych obszarów działalności oraz obniży bieżące koszty finansowe o około połowę, tj. o około 5 mln zł rocznie. Wyraźnie poprawią się też nasze wskaźniki finansowe. Środki, które pozostaną do dyspozycji spółki, dodatkowo zwiększą nasze możliwości inwestycyjne - informuje Agnieszka Grzmil, Wiceprezes Zarządu Compremum S.A.

W 2022r. segment stolarki otworowej reprezentowany przez Fabrykę Slonawy wygenerował przychody od klientów zewnętrznych na poziomie 34,468 mln zł co przy koszcie wytworzenia 37,022 mln zł przełożyło się na stratę brutto ze sprzedaży w wysokości (2,554 mln zł). W 2021r. odpowiednio sprzedaż wyniosła 31,938 mln zł, a koszty 28,204 mln zł co pozwoliło na wygenerowanie zysku na sprzedaży w wysokości 3,733 mln zł.

Według informacji z najnowszego raportu finansowego Compremum SA w minionym roku Fabryka Slonawy utrzymała stabilny poziom zamówień istotnie zwiększając sprzedaż na rynek USA (wzrost o 35% r/r) Wzrost ten spowodowany był rozwojem geograficznym partnera spółki działającego na rynku amerykańskim. Oprócz USA, spółka eksportuje swoje produkty do Niemiec, Belgii, Wielkiej Brytanii, Włoch, Szwajcarii, Francji i Austria. Oczywiście jest też obecna na rynku krajowym, który stanowi większość jej sprzedaży.

Komentując aktualną sytuację rynkową wskazano na szereg niekorzystnych zjawisk, w szczególności opóźnień w łańcuchu dostaw surowców, rosnących cen drewna oraz pakietów szybowych. Jednocześnie zauważono, że początek 2023r. przyniósł nawet obniżki cen niektórych surowców w stosunku do poprzedniego roku, w tym podstawowego materiału jakim jest drewno, co było niemożliwe jeszcze na koniec 2022r